�鶹��

Skip Links

Content Area Main Navigation

ניהול נכסים בישראל

header.search.alt

Family on mountain

�鶹�� Wealth Way

תכנון פיננסי לפרויקטים שלכם בחיים.

הצבת מטרות בחיים
יחד נגלה מה הן המטרות שלכם לטווח הקצר ולטווח הארוך.
גיבוש תכנית
אנו מפתחים את מבנה ההון שלכם ויוצרים תכנית אישית על בסיס שלוש אסטרטגיות – נזילות, אריכות ימים ומורשת.
"בדיקה שנתית"
אנו מוודאים שאתם עדיין על המסלול פעם בשנה או במקרה שאירעו שינויים משמעותיים בחייכם.

Liquidity

נזילות להיום

תמיד יש לכם כמות מספקת של כסף נזיל כדי לקיים את אורח החיים הנוכחי שלכם, לדוגמה:

בילויים וחופשות
תשלומי מס
מרווח ביטחון

Longevity

אריכות חיים למען המחר

אתם משתמשים בהונכם בטווח הארוך במטרה לשמר את הנכסים שצברתם תוך מימוש כל מטרותיכם בחיים, לדוגמה:

ביטחון כלכלי בעת פרישה
הוצאות בריאות וטיפול לטווח ארוך
רכישת בית שני

Legacy

מורשת למען אחרים

אתם מגדירים מה חשוב לכם וכיצד תרצו לעזור לדורות הבאים או לחברה, לדוגמה:

המורשת שתשאירו למשפחה
פילנתרופיה
העברת הון לדורות העתיד

מה אתם רוצים להשיג בחיים?

מי הם האנשים החשובים לכם ביותר?

מהי המורשת שתרצו להשאיר אחריכם?

מה הם הדברים שמטרידים אתכם?

כיצד בכוונתכם לממש את החזון שלכם?

מחירן וערכן של השקעות וההכנסה הנגזרת מהן יכולים לרדת כשם שהם יכולים לעלות. ייתכן שמשקיע לא יקבל בחזרה את הסכום שהושקע במקור.

�鶹�� אינו מספק ייעוץ מס או ייעוץ משפטי. עליכם להתייעץ עם יועץ מס/יועץ משפטי עצמאי מטעמכם לקבלת ייעוץ ספציפי לפני הצטרפות לשירותים או כניסה להשקעות או לפני ההחלטה להימנע מפעולות אלה.

בואו נדבר