תכנון הון

משמעות ההון יכולה להיות שונה לכל אדם. ב-�鶹��, המחויבות שלנו היא לא רק להגן על הונכם ולהצמיח אותו. היא ליצור פתרון השקעה המותאם לכם אישית.

יחד איתכם, מתכנני ההון שלנו יעצבו עבורכם את הדרך שבה תוכלו לחיות את החיים שאתם רוצים – היום, מחר ובדורות הבאים.

אנו עוזרים ללקוחות בישראל לנהל את ענייניהם הפיננסיים זה עשרות שנים. מומחי תכנון ההון שלנו יכולים לעזור לכם לבנות תכנית פיננסית גמישה המותאמת במדויק למטרות הפיננסיות שלכם.

תמונה מלאה על תכנון ההון
ניתוח המטרות, הדרישות והמצב הפיננסי הכולל שלכם על ידי מומחים מביא עימו יתרונות רבים. איש הקשר שלכם ב-�鶹�� ישיב על שאלותיכם ויציע פתרונות מתאימים.
תובנות ומומחיות
המומחים שלנו למוצרי ושירותי השקעות, כולל מומחים לתכנון הון, יכולים לעזור לכם לתכנן את תיק ההשקעות שלכם ולדון על רעיונות השקעה.
גמישות
אנו יוצרים פתרונות הון המבוססים על הצרכים הספציפיים שלכם. ואם הנסיבות או המטרות שלכם ישתנו – אל דאגה. נעבוד איתכם כדי להתאים את התוכנית הפיננסית למצב החדש.
שותפות חזקה
כמנהלי הון גלובליים עם למעלה מ-160 שנים של מסורת בנקאית, אנו מציעים לכם את הביטחון הדרוש לכם כדי לבנות קשר ארוך-טווח מוצלח.

בין אם אתם משקיעים פרטיים, יזמים או מנהלים בכירים, אנשי הצוות שלנו עומדים לשירותכם כדי לעזור. יש לנו מגוון רחב של שירותים שיתאימו למצב ההון הנוכחי שלכם.

תכנון הון

גישה של "פתרון אחיד לכולם" לא קיימת ככל שזה נוגע לתכנון הון. אנו ניפגש איתכם כדי לדון במטרות, בדרישות ובמצב הפיננסי הנוכחי שלכם. מתוך תובנות אלה, נוכל לומר היכן אנו רואים פוטנציאל לשיפור תוכניות ניהול ההון ולהסביר לכם כיצד הזדמנויות אלה עשויות להשפיע על מצבכם הפיננסי.

ייתכן שאתם שוקלים להעביר את הונכם ליקיריכם או רק מעוניינים להקטין את חשיפת המס של הירושה שלכם. יהיו הצרכים שלכם אשר יהיו, אנו נעבוד בשיתוף עם יועצי המס והיועצים המשפטיים שלכם כדי למצוא את המענה הנכון בדרך מיטבית.

שירותי תכנון פיננסי

עשרות שנות הניסיון שלנו מקנות לנו הבנה מעמיקה על ההשפעה הכלכלית של שינויים חשובים בחיים כמו נישואין (או גירושין), רכישת בית, מעבר לקריירה חדשה, הקמה או מכירה של חברה ופרישה.

אנו יודעים שכאשר מדובר בתכנון פיננסי, חיוני להביא בחשבון רגעים אלה. בעזרת מתכנני ההון שלנו נוכל לעזור לכם להגדיר את תאבונכם לסיכון, נעדכן אתכם לגבי שינויי חקיקה העשויים להשפיע על מצבכם הפיננסי, ונסייע לכם לשמור על הכנסה ראויה היום ובעת פרישה.

הכול מתחיל בצוות שלנו שלומד להכיר אתכם. יחד, אתם ואיש או אשת הקשר שלכם ב-�鶹�� תגדירו את המטרות ואת סדרי העדיפויות הפיננסיים שלכם בגישת �鶹�� Wealth Way. דרך שלבי התהליך של תכנון ההון, תסכמו ביניכם תכנית שמתאימה עבורכם היום או למקום שבו תרצו להיות בעתיד.

איש הקשר הוא שער הכניסה שלכם למגוון רחב של שירותי ניהול הון ולרשת גלובלית של מומחי השקעות ומוצרים. כל אלה יחד יהפכו את התכנית שלכם למציאות.

צעד 1

הבנת המצב שלכם

תכנית ההון שלכם תאפשר לנו לתרגם את סדרי העדיפויות והמטרות שלכם ליעדים פיננסיים פרקטיים המבוססים על מצבכם, על העדפותיכם ועל פרופיל הסיכונים שלכם. אנו גם נציג לכם רעיונות השקעה שתואמים את דרישות הרגולציה ואת המצב בשווקים.

צעד 2

קביעת המטרות שלכם

איש או אשת הקשר שלכם יעבדו איתכם על גיבוש אסטרטגיות פיננסיות שיעזרו לכם לממש את מטרותיכם. באמצעות תהליך השקעה קפדני, אנו נציג בפניכם רעיונות מעשיים שיעבדו עבורכם בהתאם למצבכם הספציפי.

צעד 3

יצירה וביצוע של תכנית ההון

מרגע שתחושו ביטחון כי הפתרונות המוצעים אכן מתאימים ונכונים עבורכם, איש הקשר שלכם ב-�鶹�� יערב את מומחי ההשקעות והמוצרים שלנו ומשאבים רלוונטיים נוספים כדי שנוכל להתחיל ביישום תכנית ההון יחד איתכם.

צעד 4

סקירה ועדכון לפי הצורך

לבקשתכם, איש הקשר שלכם יבחן ויעקוב אחר תיק ההשקעות שלכם בקביעות כדי לוודא שתמשיכו להרגיש ביטחון בהחלטות הפיננסיות שקיבלתם. כך שכאשר הנסיבות או המטרות שלכם משתנות, גם תכנית ההון תשתנה בהתאם.

כשמאחוריהם עשרות שנות ניסיון בתכנון הון והדרכה פיננסית בישראל, מתכנני ההון של �鶹�� מתמחים ביצירת תכנית גמישה ומותאמת אישית למטרות ולשאיפות הפיננסיות של הלקוח.

הפתרונות המקיפים שלנו לתכנון הון מבדילים אותנו מאחרים. בין אם אתם מעוניינים ליצור תכנית להמשכיות ניהול ההון המשפחתי, להקטין את החשיפה למס ירושה, או זקוקים לתמיכה בתכנון פיננסי והמלצות לגבי שלבים ספציפיים בחיים – אנו ניתן מענה לדרישות הללו בדרך המיטבית.

מחירן וערכן של השקעות וההכנסה הנגזרת מהן יכולים לרדת כשם שהם יכולים לעלות. ייתכן שמשקיע לא יקבל בחזרה את הסכום שהושקע במקור.

�鶹�� אינו מספק ייעוץ מס או ייעוץ משפטי. עליכם להתייעץ עם יועץ מס/יועץ משפטי עצמאי מטעמכם לקבלת ייעוץ ספציפי לפני הצטרפות לשירותים או כניסה להשקעות או לפני ההחלטה להימנע מפעולות אלה.

בואו נדבר

�鶹��

Skip Links

יחידים ומשפחות

יזמים

דור ההמשך

פמילי אופיס ולקוחות אולטרה-אמידים